១. ទិដ្ឋភាពទូទៅ
នៅក្នុងបរិបទនៃការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវេជ្ជសាស្ត្រកាន់តែស៊ីជម្រៅ ការធ្វើវិមជ្ឈការនៃធនធានវេជ្ជសាស្ត្រដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងការទទួលយកយ៉ាងទូលំទូលាយនៃការវះកាត់ដែលមានការឈ្លានពានតិចតួចបំផុត ឧបករណ៍អង់ដូស្កុប ដែលជាឧបករណ៍ស្នូលសម្រាប់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងការព្យាបាលគ្លីនិក កំពុងឃើញការផ្លាស់ប្តូរទីផ្សារ។ តម្រូវការកំពុងផ្លាស់ប្តូរពី "ការសង្កេតរូបភាពបែបប្រពៃណី" ទៅជា "ការថតរូបភាពនិយមន័យខ្ពស់" និង "ជំនួយឆ្លាតវៃ"។
ខាងក្រោមនេះគឺជាការវិភាគស៊ីជម្រៅនៃទីផ្សារអង់ដូស្កុបនៅក្នុងប្រទេសចិនសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៥។
យោងតាមទិន្នន័យ មានការប្រកាសដេញថ្លៃជាសាធារណៈសរុបចំនួន 14,281 សម្រាប់ឧបករណ៍អង់ដូស្កុបនៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ 2025។ បរិមាណផ្គត់ផ្គង់បានឈានដល់ 51,121 គ្រឿង/ឈុត/បាច់ ដោយមានតម្លៃលក់សរុបចំនួន 40.822 ពាន់លានយន់។ សកម្មភាពទាំងនេះគ្របដណ្តប់លើអង្គភាពទិញចំនួន 3,697 និងអ្នកដេញថ្លៃដែលឈ្នះចំនួន 3,968 នាក់។ ចំណែកទីផ្សារតាមម៉ាកល្បីៗមានដូចខាងក្រោម៖ Olympus (33.28%), Karl Storz (16.69%), Fujifilm (14.98%), Sonoscape (10.02%) និង Mindray (8.88%)។ ជាពិសេស ម៉ាកកំពូលទាំងបីមានចំនួនសរុប 64.95% នៃទីផ្សារ។
រូបភាពទី 1: ចំណែកទីផ្សារនៃម៉ាកអង់ដូស្កុបសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសចិនតាមបរិមាណលក់ ឆ្នាំ 2025
រូបភាពទី 2: និន្នាការទីផ្សារនៃម៉ាកអង់ដូស្កុបកំពូលទាំង 5 នៅក្នុងប្រទេសចិន (2022-2025) តាមបរិមាណលក់
2. ទិដ្ឋភាពទូទៅទីផ្សារតាមប្រភេទអង់ដូស្កុប
ឆ្លុះសន្លាក់
បរិមាណផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធបានឈានដល់ 2,399 គ្រឿង/ឈុត/បាច់ ដោយមានតម្លៃលក់សរុបចំនួន 1.752 ពាន់លានយន់។ ចំណែកទីផ្សារតាមចំណូលសម្រាប់ម៉ាកល្បីៗមានដូចខាងក្រោម៖ Smith & Nephew (28.28%), Richard Wolf (21.23%), CONMED (11.94%), Stryker (11.91%) និង Shenyang Shenda (8.72%)។ ម៉ាកល្បីៗទាំងបីរួមគ្នាមានចំនួន 61.44% នៃទីផ្សារ។
រូបភាពទី 3: និន្នាការទីផ្សារនៃម៉ាក Arthroscope កំពូលទាំង 5 នៅក្នុងប្រទេសចិន (2022-2025) តាមបរិមាណលក់
ឆ្លុះក្រពះពោះវៀន
បរិមាណផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធមានចំនួនសរុប 10,052 គ្រឿង/ឈុត/បាច់ ដោយមានតម្លៃលក់សរុបចំនួន 10.392 ពាន់លានយន់។ ចំណែកទីផ្សារតាមចំណូលសម្រាប់ម៉ាកល្បីៗត្រូវបានចែកចាយដូចខាងក្រោម៖ Olympus (43.85%), Fujifilm (27.12%), Sonoscape (13.17%), Aohua (10.34%) និង Pentax (4.18%)។ ម៉ាកល្បីៗទាំងបីរួមគ្នាមានចំនួន 84.14% នៃទីផ្សារ។
រូបភាពទី 4: និន្នាការទីផ្សារនៃម៉ាកឧបករណ៍ឆ្លុះក្រពះកំពូលទាំង 5 នៅក្នុងប្រទេសចិន (2022-2025) តាមបរិមាណលក់
បំពង់សួត
បរិមាណផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធបានឈានដល់ ៤.៦៩៦ គ្រឿង/ឈុត/បាច់ ដោយមានតម្លៃលក់សរុប ២,៧១៧ ពាន់លានយន់។ ចំណែកទីផ្សារតាមចំណូលសម្រាប់ម៉ាកល្បីៗមានដូចខាងក្រោម៖ Seesheen (២៥,០០%), Olympus (២២,១៣%), Zhejiang UE MEDICAL (១២,៦០%), Insighters (១០,០៤%) និង Fujifilm (៨,៨៣%)។ ម៉ាកល្បីៗទាំងបីរួមមានចំនួន ៥៩,៧៣% នៃទីផ្សារ។
រូបភាពទី 5: និន្នាការទីផ្សារនៃម៉ាក Bronchoscope កំពូលទាំង 5 នៅក្នុងប្រទេសចិន (2022-2025) តាមបរិមាណលក់
ការវះកាត់តាមរន្ធពោះ
បរិមាណផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធបានឈានដល់ 11,750 គ្រឿង/ឈុត/បាច់ ដោយមានតម្លៃលក់សរុបចំនួន 13.125 ពាន់លានយន់។ ចំណែកទីផ្សារតាមចំណូលសម្រាប់ម៉ាកល្បីៗត្រូវបានចែកចាយដូចខាងក្រោម៖ Karl Storz (33.93%), Mindray (22.51%), Kangji Medical (12.72%), Olympus (10.99%) និង OptoMedic (8.68%)។ ម៉ាកល្បីៗទាំងបីរួមគ្នាមានចំនួន 69.16% នៃទីផ្សារ។
រូបភាពទី 6: និន្នាការទីផ្សារនៃម៉ាក Laparoscope កំពូលទាំង 5 នៅក្នុងប្រទេសចិន (2022-2025) តាមបរិមាណលក់
ហ៊ីស្តេរ៉ូស្កុប
បរិមាណផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធបានឈានដល់ 2,672 គ្រឿង/ឈុត/បាច់ ដោយមានតម្លៃលក់សរុបចំនួន 1.14 ពាន់លានយន់។ ចំណែកទីផ្សារតាមចំណូលសម្រាប់ម៉ាកល្បីៗត្រូវបានចែកចាយដូចខាងក្រោម៖ Hangzhou Suode (26.04%), KMSMED (17.02%), Shenyang Shenda (16.70%), Karl Storz (14.21%) និង Olympus (9.42%)។ ម៉ាកល្បីៗទាំងបីរួមគ្នាមានចំនួន 59.76% នៃទីផ្សារ។
រូបភាពទី 7: និន្នាការទីផ្សារនៃម៉ាក Hysteroscope កំពូលទាំង 5 នៅក្នុងប្រទេសចិន (2022-2025) តាមបរិមាណលក់
កូលប៉ូស្កុប
បរិមាណផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធបានឈានដល់ 922 គ្រឿង/ឈុត/បាច់ ដោយមានតម្លៃលក់សរុប 168 លានយន់។ ចំណែកទីផ្សារតាមចំណូលសម្រាប់ម៉ាកល្បីៗត្រូវបានចែកចាយដូចខាងក្រោម៖ Edan (42.51%), ZONSUN (27.57%), TRME (16.00%), Jinyuan Medical (6.72%) និង Leisegang (2.89%)។ ម៉ាកកំពូលទាំងបីរួមមាន 86.08% នៃទីផ្សារ។
រូបភាពទី 8: និន្នាការទីផ្សារនៃម៉ាក Colposcope កំពូលទាំង 5 នៅក្នុងប្រទេសចិន (2022-2025) តាមបរិមាណលក់
ឧបករណ៍វាស់ទឹកនោម/ឧបករណ៍វាស់តម្រងនោម
បរិមាណផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធបានឈានដល់ 2,948 គ្រឿង/ឈុត/បាច់ ដោយមានតម្លៃលក់សរុបចំនួន 496 លានយន់។ ចំណែកទីផ្សារតាមចំណូលសម្រាប់ម៉ាកល្បីៗត្រូវបានចែកចាយដូចខាងក្រោម៖ Hawk Medical (27.11%), Richard Wolf (21.22%), Shenyang Shenda (14.37%), Woek Medical (11.57%) និង Karl Storz (8.80%)។ ម៉ាកល្បីៗទាំងបីរួមគ្នាមានចំនួន 62.70% នៃទីផ្សារ។
រូបភាពទី 9: និន្នាការទីផ្សារនៃម៉ាក Ureteroscope/Nephroscopy កំពូលទាំង 5 នៅក្នុងប្រទេសចិន (2022-2025) តាមបរិមាណលក់
ឌីស្កូប
បរិមាណផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធបានឈានដល់ 664 គ្រឿង/ឈុត/បាច់ ដោយមានតម្លៃលក់សរុប 552 លានយន់។ ចំណែកទីផ្សារតាមចំណូលសម្រាប់ម៉ាកល្បីៗត្រូវបានចែកចាយដូចខាងក្រោម៖ DRAGON CROWN (19.00%), Shenyang Shenda (18.55%), unintech (17.05%), joimax (12.77%) និង CANSUN (11.06%)។ ម៉ាកកំពូលទាំងបីរួមគ្នាមានចំនួន 54.60% នៃទីផ្សារ។
រូបភាពទី 10: និន្នាការទីផ្សារនៃម៉ាកឌីស្កូបកំពូលទាំង 5 នៅក្នុងប្រទេសចិន (2022-2025) តាមបរិមាណលក់
បំពង់ទឹកប្រមាត់
បរិមាណផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធបានឈានដល់ 665 គ្រឿង/ឈុត/បាច់ ដោយមានតម្លៃលក់សរុប 362 លានយន់។ ចំណែកទីផ្សារតាមចំណូលសម្រាប់ម៉ាកល្បីៗត្រូវបានចែកចាយដូចខាងក្រោម៖ Shanghai Outai (28.22%), Micro-Tech (22.01%), Olympus (21.80%), OptoMedic (15.22%) និង SMOIF (4.32%)។ ម៉ាកកំពូលទាំងបីរួមគ្នាមានចំនួន 72.03% នៃទីផ្សារ។
រូបភាពទី 11: និន្នាការទីផ្សារនៃម៉ាក Choledochoscope កំពូលទាំង 5 នៅក្នុងប្រទេសចិន (2022-2025) តាមបរិមាណលក់
ស៊ីស្តូស្កុប
បរិមាណផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធបានឈានដល់ 1,045 គ្រឿង/ឈុត/បាច់ ដោយមានតម្លៃលក់សរុបចំនួន 184 លានយន់។ ចំណែកទីផ្សារតាមចំណូលសម្រាប់ម៉ាកល្បីៗត្រូវបានចែកចាយដូចខាងក្រោម៖ Hawk Medical (46.32%), Shenyang Shenda (19.19%), Hangzhou Suode (10.51%), Olympus (9.77%) និង Richard Wolf (9.19%)។ ម៉ាកល្បីៗទាំងបីរួមគ្នាមានចំនួន 76.02% នៃទីផ្សារ។
រូបភាពទី 12: និន្នាការទីផ្សារនៃម៉ាក Cystoscope កំពូលទាំង 5 នៅក្នុងប្រទេសចិន (2022-2025) តាមបរិមាណលក់
ឧបករណ៍ឆ្លុះក្រពះពោះវៀន
បរិមាណផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធបានឈានដល់ ៤៣៣ គ្រឿង/ឈុត/បាច់ ដោយមានតម្លៃលក់សរុប ៣៥០ លានយន់។ ចំណែកទីផ្សារតាមចំណូលសម្រាប់ម៉ាកល្បីៗត្រូវបានចែកចាយដូចខាងក្រោម៖ Olympus (៦១,៩៨%), Fujifilm (១១,៨៥%), Sonoscape (១១,៣៥%), Aohua (៨,៣៤%) និង Pentax (៣,៨៦%)។ ម៉ាកកំពូលទាំងបីរួមគ្នាមានចំនួន ៨៥,១៨% នៃទីផ្សារ។
ឧបករណ៍ពិនិត្យត្រចៀកច្រមុះបំពង់ក
បរិមាណផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធគឺ 2,566 គ្រឿង/ឈុត/បាច់ ដែលមានចំណូលពីការលក់សរុប 1.295 ពាន់លានដុល្លារ។ ចំណែកទីផ្សារតាមចំណូលសម្រាប់ម៉ាកល្បីៗមានដូចខាងក្រោម៖ Olympus (28.27%), Aohua (14.62%), Shenyang Shenda (14.51%), Delong (Fanxing) (13.67%) និង XION (11.20%)។ ម៉ាកកំពូលទាំងបីរួមបញ្ចូលគ្នាមានចំណែកទីផ្សារ 57.40%។
រូបភាពទី 13: និន្នាការទីផ្សារនៃម៉ាកអូតូហ៊ីណូឡារីងហ្គោស្កូបកំពូលទាំង 5 នៅក្នុងប្រទេសចិន (2022-2025) តាមបរិមាណលក់
៣. ម៉ូដែលផលិតផល
ចំណាត់ថ្នាក់ម៉ូដែល
Olympus រក្សាបាននូវតំណែងលេចធ្លោនៅគ្រប់ផ្នែកទីផ្សារទាំងអស់។ ស៊េរី CV របស់ខ្លួនលេចធ្លោនៅលើទីផ្សារ ដោយម៉ូដែលដូចជា CV-290 និង CV-1500 ផ្តល់នូវការលក់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះ។
ម៉ូដែលនៃម៉ាកល្បីៗ
Olympus រក្សាបាននូវតំណែងលេចធ្លោនៅគ្រប់ផ្នែកទីផ្សារទាំងអស់។ ស៊េរី CV របស់ខ្លួនលេចធ្លោនៅលើទីផ្សារ ដោយម៉ូដែលដូចជា CV-290 និង CV-1500 ផ្តល់នូវការលក់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះ។
៤. ផ្នែកទិញទំនិញ
ការចែកចាយអង្គភាពទិញ
នៅឆ្នាំ ២០២៥ មន្ទីរពេទ្យកម្រិតឧត្តមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សាមានចំនួន ៧៤,៣៥% និង ២៤,៤៨% នៃការផ្គត់ផ្គង់រៀងៗខ្លួន។
ប្រភេទនៃអង្គភាពទិញ
ទាក់ទងនឹងប្រភេទអង្គភាពទិញ មន្ទីរពេទ្យទូទៅ និងមន្ទីរពេទ្យចិនបុរាណមានចំនួន 74.35% និង 24.48% នៃការផ្គត់ផ្គង់រៀងៗខ្លួននៅឆ្នាំ 2025។
៥. តំបន់
ការចែកចាយតាមតំបន់
នៅឆ្នាំ ២០២៥ តំបន់ភាគខាងកើតមានចំណែកធំជាងគេនៃបរិមាណលទ្ធកម្មគឺ ៤៣,៥៨% បន្ទាប់មកគឺតំបន់ភាគខាងលិចគឺ ៣២,៥៥%។ រូបភាពទី ១៦ បង្ហាញពីការចែកចាយលទ្ធកម្មនៅទូទាំងតំបន់។ ទាក់ទងនឹងខេត្ត ប្រទេសកំពូលទាំងប្រាំគឺខេត្តក្វាងទុង ស៊ីឈួន សានតុង ហ្សេជាំង និងជាំងស៊ូ។
ម៉ាកល្បីៗតាមខេត្ត
ទាក់ទងនឹងម៉ាកយីហោតាមខេត្ត ខេត្តកំពូលទាំងប្រាំត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយក្រុមហ៊ុន Olympus និង Karl Storz។
អង្គភាពទិញសំខាន់ៗតាមខេត្ត
៦. សេចក្តីសង្ខេប
នៅឆ្នាំ ២០២៥ ទីផ្សារឧបករណ៍ឆ្លុះក្រពះរបស់ប្រទេសចិនត្រូវបានកំណត់ដោយលក្ខណៈសំខាន់ៗចំនួនបី៖ ការប្រមូលផ្តុំទីផ្សារក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនល្បីៗ ការកើនឡើងនៃម៉ាកយីហោក្នុងស្រុក និងការធ្វើវិមជ្ឈការធនធាន។
ការផ្គត់ផ្គង់ប្រចាំឆ្នាំសរុបបានឈានដល់ ៤០,៨២ ពាន់លានយ័ន។ ទីផ្សារនេះត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយក្រុមហ៊ុនយក្សបរទេសធំៗចំនួនបីគឺ Olympus, Karl Storz និង Fujifilm ដែលកាន់កាប់ចំណែកទីផ្សាររួមគ្នា ៦៥% ដោយរក្សាបាននូវភាពផ្តាច់មុខនៅក្នុងវិស័យលំដាប់ខ្ពស់ដូចជា gastroscopes និង duodenoscopes។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ជើងឯកក្នុងស្រុកដូចជា Sonoscape និង Mindray សម្រេចបាននូវភាពលេចធ្លោនៅក្នុងផ្នែកពិសេសដូចជា laparoscopes និង colposcopes ដោយវ៉ាដាច់ដៃគូប្រកួតប្រជែងបរទេសនៅក្នុងវិស័យមួយចំនួន។
ដោយសារការពង្រឹងគោលនយោបាយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថែទាំសុខភាពថ្មីៗ និងគម្រោង «ខេត្តមួយពាន់» ទីផ្សារកំពុងបង្កើនល្បឿនឆ្ពោះទៅរកដំណោះស្រាយកម្រិតខ្ពស់ ឆ្លាតវៃ និងមានមូលដ្ឋាន។ នៅពេលអនាគត បច្ចេកវិទ្យាដូចជាគុណភាពបង្ហាញខ្ពស់បំផុត 4K ការថតរូបភាព 3D និងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដោយជំនួយពី AI នឹងក្លាយជាលក្ខណៈពិសេសស្តង់ដារ។ គេបានព្យាករថា ចន្លោះឆ្នាំ 2026 និង 2027 ចំណែកទីផ្សារសរុបនៃម៉ាកក្នុងស្រុកនឹងលើសពី 35%។ លើសពីនេះ តម្រូវការពីមន្ទីរពេទ្យកម្រិតខេត្ត និងស្ថាប័នថែទាំបឋមនឹងបន្តត្រូវបានបញ្ចេញ ដែលបម្រើជាម៉ាស៊ីនកំណើនថ្មីសម្រាប់ទីផ្សារ។
សហគ្រាសនានាត្រូវបានណែនាំថា ត្រូវពង្រឹងការច្នៃប្រឌិតបច្ចេកវិទ្យា ផ្តោតលើចំណុចឈឺចាប់ផ្នែកគ្លីនិក និងពន្លឿនការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវផលិតផលប្រកបដោយភាពវៃឆ្លាត។ ស្ថាប័នវិនិយោគគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះឱកាសសម្រាប់ការជំនួសក្នុងស្រុក និងរៀបចំការកសាងបណ្តាញមូលដ្ឋាន។ ស្ថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រគួរតែវាយតម្លៃយ៉ាងទូលំទូលាយអំពីដំណើរការឧបករណ៍ ការគាំទ្រសេវាកម្ម និងថ្លៃដើមវដ្តជីវិតពេញលេញ និងបង្កើតផែនការលទ្ធកម្មតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រ។
នៅ ZRHmed យើងមិនផលិតឧបករណ៍អង់ដូស្កុបទេ។ យើងផលិតឧបករណ៍ដែលធ្វើឱ្យវាដំណើរការ –ហេម៉ូឃ្លីបសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការហូរឈាម,ការវះកាត់យកដុំសាច់ចេញសម្រាប់ការដកយកចេញនូវប៉ូលីបម្ជុលព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំ sclerotherapyសម្រាប់ការសម្រាលកូនដោយវិធីអង់ដូស្កុបដ៏ច្បាស់លាស់ជក់សម្អាតសម្រាប់ការសម្អាតយ៉ាងហ្មត់ចត់ជាដើម។
ខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុនយក្សទាំងនេះប្រកួតប្រជែងដណ្តើមចំណងជើងព័ត៌មាន យើងផ្តោតលើអ្វីដែលយើងធ្វើបានល្អបំផុត៖ ការផ្តល់គ្រឿងបន្លាស់ដែលអាចទុកចិត្តបាន មានសញ្ញាសម្គាល់ CE និងមានការអនុម័តពី FDA 510 ដល់អ្នកចែកចាយទូទាំងពិភពលោក។
ពីព្រោះនីតិវិធីដ៏ល្អមួយត្រូវការច្រើនជាងវិសាលភាពដ៏អស្ចារ្យ។ វាត្រូវការគ្រឿងបន្ថែមដ៏អស្ចារ្យ។
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ២២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៦